إيموجين شابة جميلة وميتة، تنتظر في مسرح برعم الوردة بعد ظُهر أحد الأيام عام 1945. كان فرانسيس بشريًّا ذات مرة، لكنه الآن جرادٌ يبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام، وسوف يرتجف الجميع حين يسمعون غناءه. جون مُحتَجز في قبو مُلطخ بدماء نصف دزينة من الأطفال المقتولين، مع هاتف عتيق، مفصول منذ فترة طويلة، يرن في الليل بمكالمات من الموتى. يعرف نولان، ولكن لا يمكنه أبدًا أن يخبر أحدًا بما حدث بالفعل في صيف عام 1977، عندما بنى شقيقُه الأصغر المــوهـــوب حصنًـــا ضخمًــا مـن الــورق المُقوَّى بأبواب سرية تؤدي إلى عوالم أخرى… الماضي لم يمت، لم يكن حتى ماضيًا